谭斌：各位来宾下午好，刚才我们已经听到了赵总和张总介绍音乐的发展，特别是我们有悠久历史的音乐数字化以及网络化之后盈利模式包括运营模式以及各种服务形态都发生质的变化，作为我们连声数字化存在的游戏发展是怎样的情况呢？手机游戏的开始是从1997年诺基亚贪吃蛇这款开始，多目前也仅仅11个年头，在这些年里，大概走完了游戏30年要走过的路程。我们看看在中国的发展状况，我的报告分三个部分，首先回顾一下2007年中国手机游戏市场的发展状况，接下来会分析一下2008年是哪些因素促进和推动中国手机游戏市场。接下来解药分析一下发展趋势。

根据我们赛迪顾问的研究和调查，07年中国手机游戏市场的规模达到了38.5亿，同比2006年增长58.6%，同比之下速度仍然有所放缓，主要受到移动运营商对SP的各种调整。其中在手机游戏市场之中，手机网络游戏作为新的亮点成为了手机游戏企业及风险投资上关注的焦点。在2007年手机游戏用户数也达到了8939万，同比2006年增长了41.3%，相比额手机用户的16.9%增长，手机游戏用户的增长速度是相当惊人的。

在2007年手机游戏市场，除了规模增长有所放缓，同时也出现几个特点，首先是产业链日益成熟，在手机游戏市场上，之前在传统的单机游戏市场上，更多的是游戏开发平台、开发商直接到游戏运营商这块，再到移动运营商，往往会被有所忽略，但手机网络游戏的出现，更加凸显了游戏运营商的作用，只有他才能整合资源，为手机游戏用户提供高品质的游戏服务。同时也可以看到，产业链上有几个突出的特点，首先第一点就是游戏运营商的地位有所提升，第二点经过政策调整，单纯的作为SP的话语权和市场竞争力是越来越弱，所以众多的SP纷纷向前端拓展，通过整合CP提高手机游戏市场的竞争力，所以我们可以看到在2006年到07年众多的SP纷纷整合和并购CP。第三个特点就是说手机游戏的销售渠道是面临多元化的过程，在之前单纯的单机游戏下载，更多的是通过移动百宝箱这样的移动运营商平台销售手机游戏，虽然手机网络游戏的发展以及渠道多元化的发展，手机游戏厂商对于移动运营商的依赖程度有所下降。

第二手机游戏运营管理这块，是区域规范的情况，在这块是2006年到07年各级管理政府部门相继颁发了政策规范约束管理SP在手机游戏市场的举动，包括从06年6月开始，信产部开展为期半年的治理和规范收费行为，包括9月份出了移动信息服务业资费的同志，包括11月份出台明码标价的相关指导规范。这些政策都有效的规范了SP市场，对原来一些滥竽充数或者低质量服务或者欺骗消费者的SP，是慢慢的没有存活的市场空间。因此在政治过程中，大量运作不规范的SP逐渐被淘汰。

2007年7月份中国移动也推出了精品游戏策略，提高了中国移动在手机游戏市场合作方的进入门槛。到12月1号，四大运营商开始使用统一的短消息揭露代码，对SP市场进一步规范，通过规范，在市场政策条件和环境变化下，很多中小SP以及运作不规范的SP无逐步淘汰，但是大的SP包括国外的手机游戏厂商，看到了中国手机游戏市场的机会，因为只有市场规范化，才有运作规范厂商的存活空间。因此2003年到07年6月份，中国手机游戏市场共发生了12起并购案，其中非常集中在2006年到07年。其中英国的手机游戏公司并购了杭州联梦，从这块可以看出，SP无的政策调整导致SP向CP融合转型。另外市场前景受到国外巨头的看好。

刚才我们讲手机网络游戏逐步成为手机游戏的发展亮点，根据赛迪顾问的调查07年手机网络游戏的数量从500多万增长到1600万，基于PC游戏的发展证明了规律，网络游戏对单机游戏的替代是不可逆转的，这个规律同样适合手机游戏。但是可以看到，受手机游戏用户的使用行为包括网络环境的限制，目前国内手机网络游戏仍然处于培育期。

接下来我给大家介绍一下我们认为08年中国手机游戏市场有哪些驱动因素，首先我们认为第一点就是最重要的传输网络和终端设备的改进，虽然3G在我们中国已经一直说要开放了，但是08年确实是要开放了。所以3G网络建设对手机游戏的产业影响是非常巨大的，分为两个方面，首先是技术和产品方面，首先非常简单的带宽的扩大有效的提升手机游戏，无论是下载客户端还是和其他用户的联系，速度影响是不可比拟的。第二方面是游戏开发商可以根据网络速度提升之后，开发出更高品质的游戏，包括音响效果、画面等等，这些方面的改进大幅提升游戏体验。第二个方面3G可能带来运营方面的改变，包括运营商重组扩大游戏开发商在移动运营商合作选择，更加刺激市场的竞争，可以提高市场竞争的效率，第二方面运营环境的改变给游戏运营商自己建立运营平台带来新的机遇。第二个方面相信大家也有目共睹，手机终端的升级换代，可以说中国市场手机终端的更新换代的速度是其他地方和国家远远不可想象的，当我们现在还有很多欧洲国家使用比较传统的手机，我们从黑白屏到音乐手机、游戏手机，到现在智能手机，更新速度是无可比拟的。智能手机的大范围普及，对手机游戏而言是双刃剑，一方面智能手机可以支持下载、安装各种游戏软件，让用户有更多范围的选择我们的手机游戏，从而促进手机游戏市场的发展，但另外一方面，目前我们手机游戏市场也受一个问题的困扰，就是盗版问题。超过50%的用户选择手机游戏的下载渠道是通过PC下载的，通过破解、盗版论坛或者专业平台下载到PC上，通过数据线或蓝牙传输到手机上，所以对于单机游戏而言，智能手机的普及是双刃剑，只有大家有支撑手机网络游戏的终端才能支持手机游戏的发展。

另外诺基亚发布手机游戏以来，包括N82等系列手机都以手机游戏为卖点，随着手机游戏的大幅度普及，终端价格也有下降，对于目前的中青年消费群，是非常可以接受的价格，所以也大幅促进了手机游戏市场的发展。第三中国在移动用户上是太庞大了，目前2008年第一季度手机用户达到5.74亿，这是非常庞大和巨大的市场，而且对于游戏人天生就具有的需求而言，这是非常好的前景。

第四方面就是用户的需求非常旺盛，根据我们对用户需求的分析和调研看到，50%的人手机游戏用户基本一天玩一次，以北京举例来看，大家每天坐地铁、公交车上班，有可能需要一个半小时的路程，在非常拥挤、枯燥的情况下，手机游戏是非常好的娱乐方式。相信目前在地铁里估计有1/10的用户都会玩简单的手机游戏。根据最新的北京地铁运输的人次来看，4月30号估计是370万，这样每天就有几十万用户在玩手机游戏，可以确认的是，大家玩的是单机游戏，在地铁里是没有信号的，所以网络基础设施是非常重要的因素。

从使用游戏的时间和地点分布看，外出旅途中占比重很大，在使用单机游戏的持续时间大部分是一个小时以下，通常这个时间当中只是简单的游戏。但是手机游戏用户付费意愿上来看，有20%的用户可以为高品质游戏付费的，手机游戏已经日益成为休闲娱乐的方式，并且具有非常高的黏性，并且愿意有这种付费意向，因此需求是非常旺盛的。

最后是游戏产品的升级，盈利模式是多样化发展，首先从手机游戏的发展来看，最开始是内制式游戏，像贪吃蛇，基本是封闭的环境。买完手机以后只能完其中三款游戏，也没有办法下载或者其他方式导入进来。最开始的时候更多的是手机厂商只是把这个作为娱乐方式提高用户对手机的黏性，所以盈利模式更多是与手机厂商合作。第二阶段可以通过无线网络发展，像一些魂斗罗一些经典的游戏。当网络游戏成为现实，盈利模式的改变是几何级数来增长的。基于PC的网络游戏已经非常成熟，手机与手机的游戏也可以是学习和拷贝部分的盈利模式，像游戏点卡、虚拟物品交易都是可行的。到最后的时候，手机平台或者PC平台或者其他平台可以跨平台的话，手机的娱乐性，包括用户体验都是现在无法想象的。至于盈利模式这块，我觉得也是现在很多时候去猜测，估计的话是比较有困难的。从目前游戏盈利模式，基本都具备可行的实施意义。

第三个部分通过以上的分析，我们对中国手机游戏市场的发展趋势做一个预测。从趋势方面看，首先是监管政策这块，第一基于SP监管政策不会是过了这个浪潮不会吧这个事情回去了，政策会继续严格，这对2008年今后几年都是这样的趋势，这是非常好的消息，只有开发出更加高品质的游戏，包括有效的做自己的市场推广才能获得市场的竞争力，才能获得用户，这对手机产业而言也是良性的。第二对游戏内容的监管，当手机游戏快速发展之后也会逐步星普。第三对WAP的监管。接着是运营模式，像移动的新的服务平台等等，只有大的手机游戏厂商才能进入。第二部分是是通过独立服务平台建立服务渠道。第三大方面是盈利模式多样化，从单一的下载收费到下载游戏点卡以及虚拟物品交易等多个形式探索和发展。

基于以上的趋势分析我们做了一个简要的手机市场规模的预测，随着3G的到来，用户的快速发展，新进企业会大幅度增长。手机服务商经过调整，也模式会逐步兴起，随着奥运会的来临，运动型的游戏会有增长。总体是保持快速发展的态势，到09年将近会达到100亿市场规模，大2010年就是会超过100亿，达到139.6亿，总体来看，手机游戏随着手机终端包括用户的黏性，包括对手机游戏的认知以及体验的提升，是一个非常有前景的市场，而且目前也是被很多企业看好的市场。

我的报告就到这里，谢谢大家！